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国金证券股份有限公司张君昊近期对云南能投进行盘考并发布了盘考施展《新动力复旧Q3事迹，盐与自然气业务暂承压》，本施展对云南能投给出买入评级，现时股价为12.31元。

　　云南能投(002053)　　事迹简评　　10月28日晚间公司泄漏24年三季报事迹，公司1~3Q24结束营收25.8亿元，同比+31.7%；结束归母净利润5.7元，同比+71.7%。其中，单Q3结束营收7.3亿元，同比+8.6%；结束归母净利润6700万元，同比-97.98%。　　策差异析　　装机鞭策电量增长，新动力板块复旧3Q24事迹。永宁、涧水塘梁子、金钟一/二形势的陆续并网孝敬电量同比增长，3Q24公司新动力售电量5.4亿千瓦时，同比+67.8%；结束营收1.5亿元，同比+27.9%；结束归母净利润201.8万元，同比+145.8%。Q3为传统小风季，同期是云南丰水期；随同新增阛阓化平价形势的投运、加权平均电价有所下滑，但装机本钱下落、新投契组试启动阶段暂不计折旧本钱等成分重叠下利润端仍结束高增。公司畴昔增量主要为省内67万千瓦风电扩建形势，当今核准恳求已报至省发改委。　　盐与自然气业务暂有负担。3Q24盐板块营收同比-19.7%，归母净利润同比-111.7%，主要受食盐销售淡季、工业盐需求下滑价钱下落影响；自然气板块营收同比+51.98%，归母净利润同比-47.6%，售气量虽同比+79%，仍暂无法掩饰支线管说念转正带来的新增折旧本钱教化。　　盈利预测、估值与评级　　咱们瞻望公司2024~2026年分别结束归母净利润7.9/9.2/10.7亿元，EPS分别为0.86/0.99/1.16元，对应PE分别为14倍、12倍和10倍，保管“买入”评级。　　风险辅导　　用电需求不足预期风险；云南省电价计策变动风险；光伏装机冲击云南省内阛阓化电价风险；集团光伏钞票注入不足预期风险；盐业与自然气业务不足预期风险等。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据联想，中信证券李念念盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年预测准确度均值为78.62%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.84亿，左证现价换算的预测PE为12.55。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；以前90天内机构指标均价为12.9。

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