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（原标题：H股通函）

此乃要件請即處理二零二四年十一月八日華電國際電力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited*（在中華东谈主民共和國（「中國」）註冊配置之中外合資股份有限公司）（股份代碼：1071）

(1)主要交往及關連交往 (2)建議發行A股 (3)申請清洗豁免 及 (4)臨時股東大會秘书

本公司之財務顧問獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問閣下如對本通函任何內开心需採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的握牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份一都售出或轉讓，應立即將本通函及代理东谈主委任表格交予買主或承讓东谈主，或經手買賣或轉讓的銀行、握牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓东谈主。

香港交往及結算总共限公司及香港聯合交往总共限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或竣工性亦不發表任何聲明，並明確示意概不就因本通函一都或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本通函僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

董事會函件載於本通函第10至46頁。獨立董事委員會致獨立股東的函件載於本通函第47至49頁。嘉林資本函件載於本通函第50頁至91頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見。

本公司將於二零二四年十一月二十七日（星期三）下昼二時正在中國北京市東城區東直門南大街6號東方花園酒店舉行臨時股東大會。召開臨時股東大會的秘书載於本通函第EGM-1至EGM-5頁。

挑升委任代理东谈主出席臨時股東大會的股東，須按代理东谈主委任表格上印列的引导填妥表格，並最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代理东谈主委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

茲提述本公司日历為二零二四年七月十八日、二零二四年七月二十五日及二零二四年八月一日的公告及該公告，內容有關（其中包括）(i)本次交往；(ii)建議發行A股；及(iii)清洗豁免。本通函旨在向股東提供合理必要資料，以便股東就投票贊成或反對將於臨時股東大會提呈的決議案作出知情決定，該等資料包括：(i) 本次交往、建議發行A股、特別授權及清洗豁免的詳情；(ii)上市規則獨立董事委員會就本次交往（包括授出發行對價股份的特別授權）致獨立股東的函件；(iii)守則獨立董事委員會就本次交往（包括授出發行對價股份的特別授權）及清洗豁免致獨立股東的函件；(iv)嘉林資本就本次交往（包括授出發行對價股份的特別授權）及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的函件；及(v)臨時股東大會秘书，將在會上提呈相關決議案以供審議並批准(i)本次交往；(ii)根據特別授權向中國華電發行對價股份；(iii)清洗豁免；及(iv)建議發行A股。

日历： 二零二四年八月一日（經日历為二零二四年十月三旬日的補充協議補充） 訂約方： 資產購買協議（I經補充協議I補充）：(1) 本公司（作為買方）；及(2) 中國華電（作為賣方）。資產購買協議I（I經補充協議II補充）：(1) 本公司（作為買方）；及(2) 華電福瑞（作為賣方）。資產購買協議II（I經補充協議III補充）：(1) 本公司（作為買方）；及(2) 運營公司（作為賣方）。

標的資產： 資產購買協議（I經補充協議I補充）：華電江蘇80%股權 資產購買協議I（I經補充協議II補充）：上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城 55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權 資產購買協議II（I經補充協議III補充）：貴港發電100%股權

對價及支付方法： 訂約方已委聘中同華及中企華（各為中國合适規定的資產評估機構）進行標的資產的估值。資產評估報告已經國有資產監督惩处部門或其授權機構批准及備案。

標的資產I：根據資產評估報告，於評估基準日，標的資產I的評估值（主要採用資產基礎法確定）為东谈主民幣7,268.3百萬元（即華電江蘇應佔標的資產I的評估值）。評估值包括標的資產I應佔东谈主民幣3,840.0百萬元（即有關持久資本證券本金金額）的持久資本證券的價值。本公司與中國華電考慮標的資產I的評估值進行公谈協商後，經扣除本公司並不會收購持久資本證券價值的調整，雙方同意購買標的資產I的對價為东谈主民幣3,428.3百萬元。具體而言，本公司將以發行對價股份的方法支付標的資產I的對價。

標的資產II：根據資產評估報告，於評估基準日，標的資產II的評估值（主要採用資產基礎法確定）如下： 標的資產II 評估值（东谈主民幣百萬元） 上海福新51%股權 131.6 上海閔行100%股權 637.7 廣州大學城55.0007%股權 291.9 福新廣州55%股權 556.6 福新江門70%股權 166.3 福新清遠100%股權 116.6 總計 1,900.6

本公司與華電福瑞考慮標的資產II各自的評估值協商後，雙方同意購買標的資產II的對價如下： 標的資產II 對價（东谈主民幣百萬元） 上海福新51%股權 131.6 上海閔行100%股權 637.7 廣州大學城55.0007%股權 291.9 福新廣州55%股權 556.6 福新江門70%股權 166.3 福新清遠100%股權 116.6 總計 1,900.6

本公司將以現金支付購買標的資產II的對價。對價應於 (i)奏效日历後15個營業日內支付約51%；及(ii)與工商行政惩处機關完成註冊後支付約49%。

標的資產III：根據資產評估報告，於評估基準日，標的資產III的評估值（主要採用資產基礎法確定）為东谈主民幣1,837.7百萬元。

歸屬於本公司權益握有者的今年度╱期間（虧損）╱利潤 3,431,773 4,601,094 (14,322) (3,255,963) 歸屬於非控股股東權益的今年度╱期間（虧損）╱利潤 595,762 267,351 (891,211) (1,881,777) 今年度╱期間其他綜合收益╱（开销）（已扣除稅項） (39,506) 82,539 27,381 79,803 歸屬於本公司權益握有者的綜合收益╱（开销） 3,392,672 4,682,464 12,714 (3,176,363) 歸屬於非控股股東權益的綜合收益╱（开销） 595,357 268,520 (890,866) (1,881,574) 每股盈利╱（虧損）（基本，以每鞭策谈主民幣分列示） 0.286 0.355 (0.093) (0.434) 每股盈利╱（虧損）（攤薄，以每鞭策谈主民幣分列示） 不適用 0.353 (0.093) (0.434) 歸屬於今年度╱期間的應付股息 818,205 1,534,134 2,045,512 2,467,465 每股股息（以东谈主民幣分列示） 0.08 0.15 0.20 0.25

附註1：在遗弃二零二四年六月三旬日止六個月，本集團初度採用以下由國際會計準則理事會所頒佈，於二零二四年一月一日開始的本集團財政年度奏效的國際財務報告準則修訂本： • 《國際財務報告準則》第16號（修訂本）售後租回交往中的租賃負債 • 《國際會計準則》第1號（修訂本）流動與非流動負債的劃分 • 《國際會計準則》第1號（修訂本）附有契約條件的非流動負債 • 《國際會計準則》第7號（修訂本）及《國際財務報告準則》第7號（修訂本）供應商融資安排

在本中期期間採用國際財務報告準則修訂本對本集團本期間及過往期間的財務狀況及表現與該等簡明合併財務報表所載之裸露並無要紧影響。

本公司遗弃二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度的核數師天職香港會計師事務总共限公司就本集團遗弃二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度各年的經審計合併財務報表出具的核數師報告不包含任何經修訂意見、強調事項或有關握續經營的要紧不確定性。

本公司遗弃二零二三年十二月三十一日止年度的核數師信永中庸（香港）會計師事務总共限公司就本集團遗弃二零二三年十二月三十一日止年度的經審計合併財務報表出具的核數師報告不包含任何經修訂意見、強調事項或有關握續經營的要紧不確定性。

以下為本集團遗弃二零二四年九月三旬日止九個月按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料撮要，乃摘錄自本公司於二零二四年十月三十一日在上交所刊發的相關第三季度業績公告：

項目 遗弃 二零二四年 九月三旬日 止九個月（东谈主民幣千元） 收入 84,810,782 除稅前（虧損）╱利潤 7,343,825 所得稅抵免╱（費用） (1,307,336) 今年度╱期間（虧損）╱利潤 6,036,489 歸屬於本公司權益握有者的今年度╱期間（虧損）╱利潤 5,156,477 今年度╱期間其他綜合收益╱（开销）（已扣除稅項） (39,506) 歸屬於非控股股東權益的今年度╱期間（虧損）╱利潤 880,012 歸屬於本公司權益握有者的綜合收益╱（开销） 5,117,376 歸屬於非控股股東權益的綜合收益╱（开销） 879,607 每股盈利╱（虧損）（基本，以每鞭策谈主民幣分列示） 0.43 每股盈利╱（虧損）（攤薄，以每鞭策谈主民幣分列示） 不適用

要紧變動 董事確認，自二零二三年十二月三十一日（即本公司最近期刊發的經審計合併財務報表的編製日历）至最後實際可行日历（包括該日），本集團的財務或貿易狀況或远景並無要紧變動。

債務聲明 遗弃二零二四年九月三旬日（即本通函付印前就確認經擴大集團的債務而言的最後實際可行日历）營業時間結束時，經擴大集團已發出債務總計东谈主民幣136,749,603,000元。詳情如下： 东谈主民幣千元 銀行貸款 －無典质 80,634,993 －有典质 9,749,287 股東貸款 －無典质 5,539,770 國家貸款 －無擔保 46,374 其他貸款 －無典质 7,961,914 －有典质 1,883,731 長期應付債券 －無典质 26,428,702 短期應付債券 －無典质 4,305,055 租賃負債 199,777 136,749,603

除上述情況及集團內負債以及日常業務過程中的肤浅貿易及應付票據外，於二零二四年九月三旬日營業時間結束時，經擴大集團並無其他已發行及未償還、以及已授權或以其他方法增設但未發行的債務證券、未償還按揭、押記、債券或其他貸款資本、銀行透支或貸款、其他類似債務、融資租賃或租購承擔、承兌負債或承兌信貸、擔保或其他要紧有时負債。

營運資金 經考慮本集團可動用的財務資源，包括內部產生資金、可動用銀行信貸額以及現金及現金等價物，董事認為經擴大集團將具備鼓胀營運資金，以應付本通函日历起計至少未來十二個月的現有需要。

本集團財務及交往远景 作為中國最大型的綜合动力公司之一，本集團主要從事建設、經營發電廠，包括大型高效的燃煤、燃氣發電機組及多項水電項目。本次交往後，本公司在傳統动力方面的可控裝機容量將大幅增多，有助於晋升本公司在電力行業的市場競爭力及品牌影響力。鑒於預期全國用電需求將穩步增長，而火電在保险國家动力安全方面仍具有蹙迫作用，通過本次交往將優質火電資產注入本公司，本集團將繼續向著打造「中國華電」品牌、成為強大一流动力上市公司的目標邁進，確保電網安全穩定運行及动力供應安全。