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太平洋证券股份有限公司刘强,梁必果,钟欣材近期对宇邦新材进行议论并发布了议论阐发《推出新式焊带技能，研发改造带来永久成长》，本阐发对宇邦新材给出买入评级，现时股价为42.99元。

　　宇邦新材(301266)　　事件：2024年10月23日，公司发布2024年前三季度事迹阐发，阐发期内，公司已毕营收24.77亿元，同比+21.04%；归母净利润0.46亿元；扣非净利润0.39亿元。其中Q3已毕营收7.94亿元，同比+5.24%；归母净利润0.10亿元；扣非净利润0.11亿元。　　推出新式焊带技能，有望受益于BC技能浸透率普及。降本增效聚合光伏行业中枢发展干线，SMM、0BB焊带技能在电板、组件端加快运用施行，公司通过握续研发改造，推出适用于BC电板组件的新式多层复合焊带，在材料、结构、技能工艺方面均有赫然校正，为BC高效组件的限度化发展提供了抽象老本权贵优化的新式焊带决策，有望充分受益于BC技能浸透率普及。　　行业竞争加重压制焊带加工费，公司期间用度率保握较低水平。2024年前三季度公司毛利率为6.06%，同比-6.54pct；其中Q3毛利率为4.08%，同比-9.08pct，环比-2.32pct，行业竞争压力之下，焊带加工费出现一定进度下落。2024年前三季度公司销售、措置、研发、财务用度率统统为4.04%，同比-0.97pct；其中Q3销售、措置、研发、财务用度率统统为4.56%，同比-0.99pct，环比0.84pct，公司期间用度率保握较低水平。　　头部客户上风权贵，握续研发改造带来永久成长。公司历程多年市集荟萃，与组件头部厂商隆基绿能、晶科动力、通威股份、天合光能、阿特斯、晶澳科技等诱惑了踏实的和解关联，光伏焊带市占率行业卓绝。在行业技能同质化趋势之下，公司通过握续研发改造，赢得“压延退火涂锡收线一体化技能”、“铜带热处理技能”、“耐腐蚀低温焊料配方技能”、“高速涂锡技能”、“分段压延及涂锡技能”等行业先进的专利技能，赢得发明专利“一种复合型焊带”、“一种光伏组件用汇流带”、“一种圆丝焊带涂层厚度测量安装及测量才调”的授权，为公司永久发展奠定技能上风。　　投资提倡：公司是焊带龙头企业，推出新式多层复合焊带，有望受益于BC技能浸透率普及。咱们瞻望2024-2026年公司归母净利润为0.86/1.58/2.55亿元，初次隐藏，赐与“买入”评级。　　风险教唆：光伏装机量需求不足预期；行业竞争加重风险；技能拓展不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据磋磨，高洁证券郭彦辰议论员团队对该股议论较为深远，近三年预测准确度均值为76.48%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7000万，字据现价换算的预测PE为63.16。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级1家，增握评级5家；曩昔90天内机构指标均价为51.0。

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