摄影之友网

证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-108 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回试验的第四次辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容着实、准确、圆善，莫得非常 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   超过辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东谈主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性惩处要求的，不行将所握“震安转债”退换为股票，特提请投资者温和 不行转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大互异，超过提醒“震安转债”握有东谈主谛视在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者谛视投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技能，已自尊贯穿30个往来日中有15个往来日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募证实书》    （以下简称“《召募证实书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回试验的议案》，连合当 前阛阓及公司本身情况，经过详尽辩论，公司董事会、监事会容许公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩处目标》、  《可退换公司债券惩处目标》、                                    《深圳 证券往来所创业板股票上市王法》和本公司《召募证实书》的接洽条件，就赎回 干系事项向举座“震安转债”握有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于容许震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行界限为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（出奇凡俗合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资讲述》。     （二）可退换公司债券上市情况     经深交所容许，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往来，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     把柄《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等干系章程和《召募证实书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行收场之日满六个月后的第 一个往来日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调理情况     把柄《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等章程和《召募证实书》的规 定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可退换公 司债券转股价钱调理情况如下： 举座激动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向举座激动每 10 股 转增 4 股，臆测转增股本 57,600,000 股。把柄《召募证实书》刊行条件以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调理为 56.89 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2021-052)。 举座激动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向举座激动每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以肤浅法子 向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募证实书》刊行条件以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调理为 47.47 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2022-087)。 举座激动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，臆测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄《召募证实书》刊行条件 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的接洽章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时激动大会，容许向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会把柄干系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱接洽的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时激动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募证实书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票贯穿三十个往来日中至少有十 五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可退换公司债券夙昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的往来 日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回试验安排    （一）赎回价钱及细目依据    把柄公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细目依据及诡计历程如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可退换公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一起握有东谈主。    （三）赎回法子实时候安排 债”握有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商班师划入“震安转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）计议状貌：   计议部门：公司证券部   计议地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   接洽电话：0871-63356306   接洽传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色轨则东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩处 东谈主员在赎回条件自尊前的六个月内往来“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自尊前 6 个月内，公司本色轨则 东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往来 “震安转债”的情形。   五、其他需证实的事项   （一）“震安转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲演前计议开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；并吞往来日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。可 转债握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五 个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。    六、本次赎回的审议法子    （一）董事会和监事会成见    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回试验的议案》，连合 面前阛阓及公司本身情况，经过详尽辩论，公司董事会、监事会容许公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。    （二）讼师事务所法律成见    国浩讼师（上海）事务所出具了法律成见书，合计：猖狂本法律成见书出具 之日，公司本次赎回已自尊《惩处目标》《自律监管指令》及《召募证实书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回试验了现阶段必要的信息裸露和有盘算推算法子，公司 尚需把柄《自律监管指令》的干系章程试验相应信息裸露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律成见书》。     （三）保荐机构核查成见    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项一经董事会审议通过，试验了必要的有盘算推算法子，稳当《可退换公司债 券惩处目标》    《深圳证券往来所股票上市王法》      《深圳证券往来所上市公司自律监 管指令第 2 号——创业板上市公司设施运作》        《深圳证券往来所上市公司自律监 管指令第 13 号——保荐业务》《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号 ——可退换公司债券》等接洽法律法则及《召募证实书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查成见》。   七、本次可转债提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东谈主握有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券握有东谈主若转股，需洞开创业板往来权限。投资者不稳当创业板股 票稳当性惩处要求的，不行将所握“震安转债”退换为股票，特提请投资者温和 不行转股的风险。   （三）把柄安排，猖狂2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大互异，超过提醒“震安转债”握有东谈主谛视在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者谛视投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 退换公司债券之法律成见书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查成见》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                           董事会