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 证券代码：605366       证券简称：宏柏新材            公告编号：2024-110  债券代码：111019       债券简称：宏柏转债             江西宏柏新材料股份有限公司           对于“宏柏转债”出手转股的公告       本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性敷陈  或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律使命。   垂危内容辅导：   ?   转股价钱：5.45 元/股   ?   转股期起止日历：2024 年 10 月 23 日至 2030 年 4 月 16 日   ?   转股股份开端：新增股份。       一、可转债刊行上市大约   经中国证券监督措置委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公诞生行了960.00万张可 颐养公司债券，每张面值100元，刊行总和96,000.00万元。本次刊行的可转债期 限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年   经上海证券交游所自律监管决定书[2024]56号文承诺，公司本次刊行的 债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。   笔据谋划章程和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的 “宏柏转债”转股期限自觉行终了之日起满六个月后的第一个交游日（非交游日 顺延）起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个作事日； 顺缓期间付息款项不另计息），公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日 起可颐养为本公司股份。      二、“宏柏转债”转股的相关条目      （一）刊行限度：东说念主民币96,000.00万元。      （二）票面金额：每张面值为东说念主民币100.00元。      （三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年   （四）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起6年，即自2024年 顺缓期间付息款项不另计息）。   （五）转股起止日历：本次刊行的可转债转股期限自觉行终了之日（2024 年4月23日，T+4日）起满六个月后的第一个交游日（2024年10月23日，非交游 日顺延）起至可转债到期日（2030年4月16日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至自后的第1个作事日；顺缓期间付息款项不另计息）。      （六）转股价钱：5.45元/股      三、转股陈述的谋划事项      （一）转股陈述顺序 系统以报盘神色进行。 票。 位为一股；统一交游日内屡次陈述转股的，将合并谋划转股数目。转股时不及转 换 1 股的可转债部分，本公司将于转股陈述日的次一个交游日通过中国证券登记 结算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按本色可转债数目（即当日余额）谋划颐养股份。      （二）转股陈述时刻   抓有东说念主可在转股期内（即 2024 年 10 月 23 日至 2030 年 4 月 16 日）上海证 券交游所交游日的普通交游时刻陈述转股，但下述时刻之外：      （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股恳求证据有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。      （四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可恳求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于 转股陈述后次一个交游日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。      （五）转股历程中的谋划税费   可转债转股历程中如发生谋划税费，由征税义务东说念主自诈欺命。      （六）颐养年度利息的包摄   “宏柏转债”选拔每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转债刊行首日， 即 2024 年 4 月 17 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）颐养成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的调治      （一）驱动转股价钱和最新转股价钱   “宏柏转债”的驱动转股价钱为 7.51 元/股，最新转股价钱为 5.45 元/股。 历次转股价钱调治情况如下：   因公司完成终了性股票回购刊出事宜，自 2024 年 7 月 9 日起，“宏柏转债” 转股价钱由正本的 7.51 元/股调治为 7.53 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 票回购刊出实施完成暨调治“宏柏转债”转股价钱的公告》                          （公告编号：2024-068）   因公司实施权益分拨，自 2024 年 7 月 19 日起，“宏柏转债”的转股价钱由 券交游所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于因权益分拨调治“宏柏转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。   因公司股票已出现连结三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期 转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“宏柏转债” 转股价钱的议案》        ，董事会提议向下修正“宏柏转债”的转股价钱，并于 2024 年 第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的 议案》，细目了本次修正后的转股价钱、奏效日历等，自 2024 年 8 月 7 日起， “宏柏转债”转股价钱由 7.49 元/股调治为 5.45 元/股，具体内容详见公司于 修正“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。     （二）转股价钱的调治景色及谋划公式   笔据《召募讲明书》相关条目及中国证监会对于可颐养公司债券的谋划章程： 在本次可转债刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将依此进行转股价钱调治， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息浮现媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂 停转股期间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主转 股恳求日或之后、颐养股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司调治后的 转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主的债 职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。谋划转股 价钱调治内容及操作景色将依据届时国度谋划法律端正、证券监管部门和上海证 券交游所的相关章程来制订。    （三）转股价钱修正条目   在本次刊行的可颐养公司债券存续期间，当公司股票在职意连结三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正有打算并提交公司推动大会表决。   上述有打算须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价谋划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体刊 登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等谋划信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股恳求并 现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，颐养股份登记 日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱现实。    五、其他   投资者如需了解“宏柏转债”的详备刊行条目，请查阅公司于2024年4月15 日在上海证券交游所网站上浮现的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可颐养公司债券召募讲明书》全文。   谋划东说念主：董事会办公室   电话：0798-6806051   邮箱：hpxc@hungpai.com   特此公告。                         江西宏柏新材料股份有限公司董事会